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清朝時，由岳飛創立的形意門一派勇於抗清，朝廷鷹犬任天化（任世官 飾）武功高強，四處搜尋形意門高手陳鵬飛（田俊 飾）。僻靜的青龍鎮上，隱姓埋名的陳鵬飛和孫子陳興龍（成龍 飾）每日辛勤練功，陳鵬飛為了避免暴露身份嚴令興龍惹是生非。這日，興龍上街賭錢顯露身手拆穿莊家騙局，當地富戶隨即邀請興龍到自己的武館中

兩兄弟（成龍，特技雙打）和幫手酒店老闆（石天）為他們父親之死報仇雪恨的故事。

江湖奇俠梅星河（王羽 飾）武功高強，其絕招奪命流星神乎其神，人所共懼。某日，劍俠柳青衣邀請梅星河，前去拜訪名震江湖的另一高手——天魔星花無病（成龍 飾）。花無病武功絕倫，其妻花雨夫人頗喜男色。為防止丈夫阻撓，她在花無病體內下毒，毒發之時，痛苦難忍。每年花無病須向妻子乞求解藥，因此他言聽計從，好不憤懣

沙班主為一雜技團團長，帶領著暴牙、小黑、小虎、西瓜皮四個未成年的小徒弟闖蕩江湖賣藝。由於沙班主天生好賭，閒暇之餘，經常要暴牙、小黑、小虎陪他打麻將消磨時光，三人練功又陪賭，苦不堪言。 一日，沙班主又與三人聚賭，適巧黃道士帶殭屍隊路過，黃道士與沙班主對賭，不料，西瓜皮、小黑、小虎、暴牙頑皮，四人撕下